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    湖北鋼塑復合管

    2021年中國塑料管道行業分析報告

    發布日期:2021-03-29 作者: 點擊:

    2021年中國塑料管道行業分析報告

    行業概況

    1、塑料管道的特性和分類

       塑料管道是化學建材的重要分支之一,是運用以高分子材料為主要的原材料經過擠出成型、注塑成型、復合等技術加工形成的產品。與傳統的鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等管道相比,塑料管道具有節能節材、環保、輕質高強、耐腐蝕、內壁光滑不結垢、施工和維修簡便、使用壽命長等優點,可廣泛應用于建筑給排水、市政給排水、電力和光纜護套、工業流體輸送、農業灌溉、城市燃氣等領域。

       塑料管道按材質分為聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)管等類別。目前,市場已經形成了以PVC、PEPP-R管道為主的產品格局。PVC材料適用于粘接、橡膠圈柔性連接,PVC管道主要應用在給排水、農業、電力和通信等領域;PE、PP適用于熱熔、電熔連接,PE管道是市政給排水工程的主要塑料管道;PPPP-R管道為主,主要用于冷熱管及采暖。

    2、全球概況

       早在20世紀30年代,歐美等發達國家就開始生產應用塑料管道。1933年塑料管道首先在法國和美國開始工業化生產。1936年,塑料管道在德國首次被使用于水、酸、施工污水輸送。1970年國際標準化組織專門成立了塑料管材、管件及閥門標準化技術委員會ISOTCl38),產品標準的國際化、通用化、系列化促進了各國塑料管道生產與應用。由于塑料管道的輕便、柔韌性、耐腐蝕性、抗壓性和節能環保性等特點,塑料管道制造產業得到了快速發展,并且隨著塑料工業的發展,新型塑料材料的不斷問世,使得塑料管道的應用范圍不斷擴大,不斷替代金屬管道和其它傳統管道。經過幾十年的發展,塑料管道產品主要品種基本分為PVC、PEPP三大類,廣泛應用于城市及建筑給排水、通信電力電纜、天然氣輸送管等領域。城市基礎設施的新建和改造帶動了塑料管道的需求,在全球范圍內,塑料管道在不同地區因經濟發展水平差異而處于不同的發展階段。目前,在歐美等發達國家和地區,塑料管道的應用已非常普遍,人均塑料管道使用量較高,市場增長率不高。在發展中國家,由于處于大量基礎設施投入建設階段,塑料管道的應用處于快速增長期,整個市場保持著較快的增長速度,亞太地區將繼續保持全球大市場的地位。

       東盟地區發展中國家建筑業的持續快速發展帶動了給排水用塑料管道的市場需求,同時,經濟增長也拉動了對通信、電纜護套管和燃氣管的需求。僅以柬埔寨為例,其連續幾年GDP增長接近7%,經濟正處于快速發展期,其國內大興基礎設施建設,對塑料管道等建材的需求增長迅速。建筑業的發展帶動上游建材行業的快速發展,將對塑膠管道的消費起到顯著的推動作用。

    3、國內概況

       與歐美等發達國家相比,我國塑料管道行業起步較晚,但發展迅速。20世紀70年代,我國開始生產塑料管材;80年代,塑料管道開始在工程建設中推廣應用,我國先后加入ISO/TC138塑料管材、管件與閥門的國際標準化組織,組建成立全國塑料制品標準化技術委員會塑料管道分會,并制訂建筑給水、排水PVC管材的行業標準以及管道工程設計、施工和驗收的技術規程;從90年代開始,我國建設部等各相關部門陸續制定頒布系列鼓勵政策措施推廣塑料管道的使用,提出了各種塑料管道的應用領域和發展目標,逐步淘汰能耗高、污染大的傳統管道,大力推進塑料管道在住宅建設、城鎮市政工程、交通運輸建設、農業灌溉等各領域的廣泛應用,有力地推動了我國塑料管道行業的快速發展。目前,我國已成為全球大的塑料管道生產國及應用國。目前,我國塑料行業呈現以下特點:

    1)行業發展速度快

    2011-2018年我國塑料管道產量及增長情況

    image.png 

    數據來源:中國塑料加工工業協會塑料管道專業委員會


    近年來,隨著我國城市化進程推進帶來的基礎設施需求增加以及塑料管道應用領域的拓展,全國塑料管道的產量實現快速增長。2011年至2018年間,產量由1,000萬噸增長到1,567萬噸,年平均增長率為6.63%,期間行業的發展速度超過了塑料管道專業委員會編制的《中國塑料管道行業十二五期間(2011-2015)發展建議》《中國塑料管道行業十三五期間(2016-2020)發展建議》提出的預期發展目標。其中,根據《中國塑料管道行業十三五期間(2016-2020)發展建議》,十三五期間塑料管道預期增長和產量如下。

       “十三五期間塑料管道預期增長和產量

    項目

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    預期產量(萬噸)

    1,435

    1,485

    1,530

    1,668

    1,700

    預期增長率

    4.0%

    3.5%

    3.0%

    2.5%

    2.0%

     

    數據來源:中國塑料加工工業協會塑料管道專業委員會


    2)應用領域不斷拓展

    我國塑料管道的應用領域進一步拓寬。在十二五以前,我國塑料管道多用于建筑及市政給、排水管道建設。十二五期間,除了傳統農業用管道、給水排水管道,其他領域的塑料管道使用率也在持續增長。

    2015年我國塑料管道主要應用領域

    應用領域

    應用量(萬噸)

    應用比例

    農業

    400

    29.00%

    市政給水

    150

    10.90%

    市政排水

    150

    10.90%

    建筑給水

    65

    4.70%

    建筑排水

    100

    7.20%

    市政燃氣

    120

    8.70%

    供暖

    35

    2.50%

    護套

    130

    9.40%

    工業

    55

    4.00%

    其他

    175

    12.70%

    數據來源:中國塑料加工工業協會塑料管道專業委員會


    目前,塑料管道在全國各類管道中市場占有率超過50%。其中,PVC管道產量主導產品,約占塑料管道總產量的一半;PE管道和PP管道產量相對較小,PE產量約占塑料管道總產量的三成,PP管道產量約占塑料管道總產量的一成。

    3)塑料管道的產業結構逐漸優化

    我國目前塑料管道市場上不同質量的產品同時存在:一方面很多塑料管道企業,特別是一些骨干大企業,產品質量達到國際標準的要求;另一方面在市場上、工地上充斥著大量質量低劣的產品。十二五期間,塑料管道行業逐步重視優化產業結構、提升發展質量工作,產業集中度進一步提高,有的小企業已經兼、停、并、轉、破,但品牌、質量好的規模企業增長明顯,部分大規模企業異地布點、兼并擴張的步伐加快,帶動了行業區域分布的進一步合理。市場上低端產品逐步減少,更多的加工企業重視高水平、高性能產品的研發,塑料管道行業的發展促進產業的進一步擴張和整合,行業產能利用率和行業毛利率的下滑促使行業集中度不斷提升。

    4、各主要應用領域的發展概況

    1)市政工程給排水管道的發展概況

    中國塑料加工工業協會塑料管道專業加工委員會的統計數據顯示,2016年塑料管道在市政給、排水領域的應用量分別為172萬噸和144萬噸,應用領域占比分別為11.97%10.03%。而城鎮化進程的加快,對城市給排水管道網絡的建設產生了巨大的推動作用,進而有利于塑料管道制造行業的發展。我國在城鎮化發展中持續加大給排水管道設施的投入,城市給排水管道總長度逐年增加,管道口徑依次遞增,公共給水與排水效率得到不斷提高。據國家統計局統計,我國城市供水管道長度由2008年的48.01萬公里,增長到2017年的79.74萬公里,年平均增長率為5.80%。

    2008-2017年全國城市供水管道長度及增速

    image.png 

    數據來源:國家統計局


    我國城市排水管道長度由2008年的31.5萬公里,增長到2017年的63萬公里,年平均增長率為8.01%。

    2008-2017年全國城市排水管道長度及增速

    image.png 

    數據來源:國家統計局


    然而,由于城市早期鋪設的給水管網使用低劣管道以及施工技術落后,造成管網嚴重老化;管道質量不符合現行國家標準的要求,而且管網配件質量差,接口技術落后,導致管網抗壓強度低,爆漏事故頻繁發生;此外,一些城市將不同時期或不同地區使用的供水管進行聯網供水,出現了管道混雜的情況,承壓標準較低的管段處于超負荷運行狀態,容易引發爆管事故;一些城市中心區或局部地區供水管徑偏小,供水壓力明顯不足,用水高峰時,斷水現象時有發生;還有一些城市由于新建水源工程,將地下水源更換為地表水源,或增大地表水源比例,為彌補被替代的補壓井的壓力損失,提高了管網壓力,超出原設計標準,造成部分管道破損,嚴重影響供水效率。

    城市排水方面也面臨著諸多重大問題,包括逢雨必澇、雨停即旱現象多發、徑流污染與合流制污水溢流所帶來的面源污染、水資源浪費等,城市排水形勢嚴峻。根據水利部每年發布的《中國水旱災害公報》,2010-2017年,我國每年均有100-200個城市發生不同程度的洪澇災害,平均每年受災群眾達1.06億人,平均每年直接經濟損失接近2,500億元。發生城市內澇的主要原因之一是在傳統城市建設中大多采用灰色基礎設施,導致城市不透水面積大量增加而失去了滲水蓄水功能。

    時間

    受災的省級區域數量(個)

    受災城市 (縣及以上)數量(個)

    受災人口(萬人)

    直接經濟損失(億元)

    占當年GDP百分比(%

    2010

    30

    258

    21,100.00

    3,745.43

    0.93

    2011

    31

    136

    8,941.70

    1,301.27

    0.26

    2012

    31

    184

    12,367.11

    2,675.32

    0.50

    2013

    31

    243

    11,974.27

    3,155.74

    0.55

    2014

    28

    125

    7,381.82

    1,573.55

    0.25

    2015

    30

    168

    7,640.85

    1,660.75

    0.25

    2016

    31

    192

    10,095.41

    3,643.26

    0.49

    2017

    30

    104

    5,514.90

    2,142.50

    0.26

    平均值

    30.25

    176.25

    10,627.01

    2,487.23

    0.44

     

    數據來源:水利部


    為了改善城市的給排水設施,提升城市水環境的承載能力,住建部、發改委在20148月聯合下發了《關于進一步加強城市節水工作的通知》,通知明確要求各城市加大力度控制供水管網漏損,加快對使用年限超過50年和材質落后供水管網的更新改造,確保公共供水管網漏損率達到國家標準要求,嚴控跑冒滴漏。國務院也于201510月發布《國務院辦公廳關于推進海綿城市建設的指導意見》(國辦發[2015]75號),明確了通過海綿城市建設,綜合采取滲、滯、蓄、凈、用、排等措施,大限度地減少城市開發建設對生態環境的影響的工作目標。海綿城市是指城市能夠像海綿一樣,在適應環境變化和應對自然災害等方面具有良好的彈性,下雨時吸水、蓄水、滲水、凈水,需要時將蓄存的水釋放并加以利用,在確保城市排水防澇安全的前提下,大限度地實現雨水在城市區域的積存、滲透和凈化,促進雨水資源的利用和生態環境保護,是城市水環境系統解決方案的國際先進經驗的中國化實施方針。
    因此,提高城市供水效率、適應節約用水的環保要求、解決城市內澇問題和推進海綿城市建設,都將促使城市管網建設加快進行改造升級,這給市政工程塑料管道的推廣及應用帶來大量的市場機會,塑料管道在城市管網的建設和運行中無疑將發揮重要作用。

    2)建筑給排水管道的發展概況

    塑料管道是主要推廣應用的化學建材產品,目前的房屋建筑工程多采用化學穩定性好、耐腐蝕性強的PVC-U管作為排水管道,將阻力小、保溫性能好的PP-R管用作室內給水管,而HDPE管則因密封性好、防滲透能力強,符合現代綠色生活的需求,逐漸成為大口徑排水管道的發展主流。

    建筑用塑料管道與房地產業的發展緊密相關,房地產業的產值規模與投資金額將對建筑塑料管道的需求總量產生重大影響。近年來,我國房地產市場呈現整體穩定的發展態勢。2018年,房地產開發投資完成額為12.03萬億元,2013年至2018年期間年均復合增長率達6.93%;20191-4月,房地產開發投資完成額為3.42萬億元,同比增速為11.09%。

    2013-2018年我國房地產開發投資完成額情況

    image.png 

    數據來源:國家統計局


    隨著新型城鎮化的持續推進,城鎮新建住房數量不斷增加,棚戶區改造速度加快,還會產生大量的建筑用塑料管道需求。與此同時,建筑節能與綠色建筑的大力發展,也將提高塑料管道在房屋建筑工程的使用率。因此,房地產業的平穩、健康發展將有助于建筑給排水塑料管道的推廣和應用,建筑工程塑料管道的市場規模仍有較大的提升空間。

    3)農村水利建設塑料管道的發展概況

    農村節水灌溉工程建設和農村飲水安全工程建設為塑料管道在農村水利建設中的主要應用方向。根據中國塑料加工工業協會塑料管道專業加工委員會的統計數據,2016年塑料管道在農業領域的應用達到360萬噸,應用領域占比高達
    25.07%。

    節水灌溉工程建設

    作為傳統的農業大國,我國面臨著水資源嚴重短缺、自然條件極其惡劣等耕種環境。我國的農業高度依賴于灌溉,節水灌溉是我國農業發展的佳出路。塑料管道的使用,避免了農業灌溉中寶貴水資源的大量流失和浪費。因此,農用塑料管道在今后較長時期將是塑料管道行業的重要組成部分。

    近年來,隨著國家對發展節水農業的要求和支持,我國節水灌溉面積占耕地灌溉面積的比例也越來越大。根據中國水利部發布的《2017年全國水利發展統計公報》統計,截至2017年底,全國灌溉面積為73,946千公頃,其中耕地灌溉面積67,816千公頃,占耕地總面積的50.3%;全國節水灌溉工程面積34,319千公頃,節水灌溉占比為50.61%;相比2007年,節水灌溉比例提升了8.82%。

    我國2008-2017年農村節水灌溉面積情況

    年份

    耕地灌溉面積(千公頃)

    節水灌溉面積(千公頃)

    節水灌溉占比

    2008

    58,472

    24,436

    41.79%

    2009

    59,261

    25,755

    43.46%

    2010

    60,348

    27,314

    45.26%

    2011

    61,682

    29,179

    47.31%

    2012

    62,491

    31,217

    49.95%

    2013

    63,473

    27,107

    42.71%

    2014

    64,540

    29,019

    44.96%

    2015

    65,873

    31,060

    47.15%

    2016

    67,141

    32,847

    48.92%

    2017

    67,816

    34,319

    50.61%

    數據來源:中國水利部


    根據《國家農業節水綱要(2012-2020年)》要求,到2020年,在全國初步建立農業生產布局與水土資源條件相匹配、農業用水規模與用水效率相協調、工程措施與非工程措施相結合的農業節水體系;基本完成大型灌區、重點中型灌區續建配套與節水改造和大中型灌排泵站更新改造,小型農田水利重點縣建設基本覆蓋農業大縣;全國農田有效灌溉面積達到10億畝,新增節水灌溉工程面積3億畝,其中新增高效節水灌溉工程面積1.5億畝以上;全國農業用水量基本穩定,農田灌溉水有效利用系數達到0.55以上;全國旱作節水農業技術推廣面積達到5億畝以上,高效用水技術覆蓋率達到50%以上。同時,根據中央農村工作會議、

    2019年中央1號文件關于推進現代農業產業園建設的部署要求,農業農村部、財政部決定2019年繼續開展國家現代農業產業園(以下簡稱產業園)創建工作。2019年將在全國范圍內創建46個國家現代農業產業園。未來我國節水灌溉面積仍會保持高速增長。

    農業灌溉工作要求管道在地面灌溉、噴灌、微灌和地下灌溉等不同灌溉方式下,輸水速度均要保持穩定,且適應復雜多樣的農村地區地形。使用密封性好、流通量大、環境適應性強的塑料管道,能夠有效減少農業灌溉中水流的滲漏,避免造成水資源的浪費,取得省時、省力和節水的效果。此外,塑料管道造價較低,施工簡便,容易實現在農業節水灌溉領域的大面積使用。因此,農用塑料管道在今后較長時期仍將是塑料管道行業的重要領域。

    飲水安全工程建設

    2005年,國家啟動了農村飲水安全應急工程,水利部以飲水安全、農田水利、水土保持等項目為重點,幫助定點扶貧縣解決農村人口飲水安全問題。根據水利部的數據統計,十二五期間,農村飲水安全工程全面解決了規劃內2.98億農村居民和11.4萬所農村學校的飲水安全問題,還解決了特殊困難地區規劃外新出現的567萬農村居民的飲水安全問題,建成區域水質檢測中心2,300多處。根據水利部發布的《2017年全國水利發展統計公報》統計,截至2017年年底,農村自來水普及率達到80%,農村集中式供水受益人口比例為85%。

    雖然我國在農村飲水安全方面已經做出很大成績,但是因為中國地域廣闊、人口眾多,至今我國仍然許多農村人口的飲水安全沒有保證。國家發改委和水利部等六部委于2016115日聯合發布《關于做好十三五期間農村飲水安全鞏固提升及規劃編制工作的通知》,要求各地做好農村安全飲水保障工作,建議到2020年基本解決農村飲水安全問題。

    由此,保證供水質量是農村飲水安全工程的工作重點之一,需要選用具有足夠機械強度、無毒無味、耐腐蝕性好的管材。金屬管道存在易生銹、易腐蝕和易結垢等問題,而塑料管道的物理性能和化學性能均優于金屬管道,且節能效果顯著,是在農村地區運輸飲用水的良好管材。農村飲水安全工程的持續推進將增加對塑料管道的需求,利用塑料管道的特性為農村居民的飲水安全提供保障,塑料管道的應用范圍也將進一步擴大。

    4)電力通信管道建設的發展概況

    電力通信市場對塑料管道的需求主要是用于保護電力通信線纜的護套管,由于塑料護套管的柔韌性好、重量輕、直徑小,且制作規格多樣化,因此電力通信線纜的護套管通常以塑料制造。根據《國家化學建材產業十五計劃和2015年發展規劃綱要》統計,2005年我國電線護套管80%采用塑料管,到2015年建筑電線穿線護套管采用塑料管的比例達到了90%。

    為了保障電力供應的安全及通信服務的穩定,我國一直在升級改造原有的電力電纜和通信電纜系統,且許多新城鎮、住宅區、工業區及道路的興建,亦需要不斷鋪設新的電力通信設施。同時,基于寬帶中國以及構建先進泛在的無線寬帶網戰略的實施,我國網絡基礎設施持續完善。據國家統計局統計,我國光纜線路長度由2009年的826.67萬公里,增長到2018年的4,358.25萬公里,年平均增長率達為18.09%。未來,隨著寬帶中國戰略不斷深入、5G通信網絡的商用、物聯網時代的來臨,我國運營商將加大網建投資力度,對傳輸網和數據通信網絡進行擴容升級,通信電纜市場需求將保持較快的增長速度。

    PVC、PVC-U、PVC-C、PE、HDPE為原料、添加適量的穩定劑、潤滑劑和改性劑、經特殊工藝加工之后制成的電纜套管,與傳統的金屬管和混凝土管相比,具有重量輕、施工便捷、耐腐蝕性強、抗沖擊、耐老化、密封性好、使用范圍廣等優點,可應用于電力電纜工程、輸變電設施工程、通信及光纜線路工程、有線電視電纜保護和多媒體傳輸等領域。在國家電網改造和光纖入戶工作的逐步推進下,電力通信塑料管道的使用總量將不斷攀升,用于替代已經老舊、損壞或難以適應新應用需求的傳統管道,應用領域廣泛,具備良好的市場前景。(TC

    中國報告網是觀研天下集團旗下打造的業內資深行業分析報告、市場深度調研報告提供商與綜合行業信息門戶?!?/span>2020年中國塑料管道行業分析報告-市場現狀與發展戰略規劃》涵蓋行業最新數據,市場熱點,政策規劃,競爭情報,市場前景預測,投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據,以及我中心對本行業的實地調研,結合了行業所處的環境,從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。


    它是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢,洞悉行業競爭格局,規避經營和投資風險,制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構,擁有資深的專家團隊,多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告,客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業,并得到了客戶的廣泛認可。

    本研究報告數據主要采用國家統計數據,海關總署,問卷調查數據,商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局,部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據,企業數據主要來自于國家統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等,價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。本研究報告采用的行業分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,對行業進行全面的內外部環境分析,同時通過資深分析師對目前國家經濟形勢的走勢以及市場發展趨勢和當前行業熱點分析,預測行業未來的發展方向、新興熱點、市場空間、技術趨勢以及未來發展戰略等。

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